Aspectos Jurídicos e Econômicos Decisivos na Compra e Venda de Empresas

Aspectos Jurídicos e Econômicos Decisivos na Compra e Venda de Empresas

23 e 24 de janeiro de 2023, das 14h às 18h

Conhecendo todos os principais pontos de atenção e soluções nas diversas etapas, desde o  início até a conclusão bem-sucedida, das transações de compra e venda de empresas de todos os portes, no Brasil e no Exterior.

Referência nos 60 cursos presenciais realizados em SP desde 2005, com participação de mais de 4000 sócios, CEO e consultores.

Seminário 100% on-line com interação com os dois palestrantes em 2 dias, total de 8 horas!

Conteúdo Programático:

1) As 15 razões para Comprar, Vender, Captar Sócios para a Empresa.

2) Estruturando uma operação de M&A: aspectos societários.Tipos e alternativas societárias: S.A., Ltda., SPE, SCP, Fundos. Caracterização jurídica: Fusão, Cisão, Incorporação, Transformação, Joint Venture.

3) Participantes nas operações de Fusões e Aquisições, no sell side e no buy side: Empresas, Fundos de Private Equity, Bancos de Investimentos, Butiques de M&A, e Assessores Financeiros, Jurídicos, Contábeis e Tributários.

4) M&A da Empresa Familiar: Cuidados Jurídicos Separando a Empresa e a Família; Estruturação dos Ativos Pessoais; Saneando a Operação Objeto do M&A

5) As 10 Etapas do Processo: Definição do Objetivo; Formas Estratégicas para o Processo, Valuation, Material de Divulgação, Procura e Aproximação de Empresas-Alvo, Negociações, Auditoria, Ajuste das Negociações, Fechamento, Fluxo de Pagamentos.

6) Opções de Participação e Pagamentos: Total, Parcial, Mútuo Conversível, Preço Fixo, Earnout.

7) Memorandos e Contratos Iniciais: Carta de Intenção; Acordo de Confidencialidade; Oferta de Aquisição ou de Venda; Memorando de Entendimentos.

8) Due Diligence: Objetivos e Limitações; Sell Side x Buy Side; Preparando o Ambiente para uma Due Diligence; Due Diligence Jurídica x Auditoria Contábil-Financeira; Relação entre a Due Diligence e a Transação Societária.

9) Planejamento Tributário no M&A: Motivo Tributário x Propósito Negocial; Influência Tributária na Estruturação Societária; Exemplos de Operações e seus Efeitos Tributários; Risco de Questionamento e Jurisprudência

10) Valuation (Quanto Vale uma Empresa ?): Métodos de Valuation: Transações Similares, Preço Histórico das Ações, Múltiplos, Fluxo de Caixa Descontado. Valuation de intangíveis: Marca, Carteira de Clientes, Certificações Técnicas.

11) Estruturando a Operação de M&A: Contratos e Pontos de Atenção; O Contrato da Operação e os Contratos Societários; Ajustes Societários Prévios; Ajustes de Preço e Cláusulas de Saída.

12) O Cenário Econômico e Empresarial em 2023: Oportunidades de M&A.

• Você também receberá roteiros, planilha para valuation, e-book com 100 páginas.
• Agenda 23 e 24 de janeiro, de 14 h às 18 h, em live com os palestrantes, pelo Zoom.

Depoimentos de ex-participantes:

Palestrantes: 

Sérgio Carvalho: CEO; Autor de 2 Livros; Especialista em Avaliação e Compra e Venda de Empresas; Já participou de mais de 150 projetos e operações, em diversos setores (indústria, serviços, comércio, bancos, etc); Com clientes nos estados de SP, RJ, MG, SC, RS, BA, PB; Economista pela PUC-RJ e Mestrado em Economia pela UCAM-RJ.

J. Rubens Scharklack: Advogado nos Estados Unidos e no Brasil; American Bar Association (ABA), International Private Clients Committee: Immediate Post Co-Chair; International Association of Young Lawers: President of Tax Law Commission; Autor de diversos livros e artigos tributários.

Carga Horária: 8h

Informações úteis:

Data: 23 e 24 de janeiro de 2023

Horário: 14h00 às 18h00

Modalidade: Online e Ao Vivo

Local: Plataforma Zoom

Investimento: 1990,00. Para inscrições pagas até o dia 02 de janeiro o valor será reduzido para R$1690.

Neste valor estão inclusos: Material e certificado digital.

Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.

Para demais informações sobre o Curso Aspectos Jurídicos e Econômicos Decisivos na Compra e Venda de Empresas entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 / (11) 98374 6926 WhatsApp Exclusivo ou através do email: contato@propagartraining.com.br

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