M&A | Compra e venda de empresas de todos os portes

M&A: Compra e venda de empresas de todos os portes

As Melhores Práticas de Mercado desde o Valuation até o Fechamento da Operação

De 26 à 28 de janeiro de 2022, das 14h às 18h

Conheça tudo sobre o assunto com um dos maiores especialistas no Brasil em avaliações e negociações de compra e venda (M&A – Fusões e Aquisições) de empresas de Pequeno e Médio Portes (PME).

As práticas da XP, BTG, Itaú, e outros grandes players, adotadas para IPO e grandes transações de M&A, serão mostradas como são aplicadas nas operações com PME´s.

As 10 etapas do processo de compra e venda de uma empresa, incluindo Preparação da empresa, Análise estratégica, Valuation, Definição de alternativas de negociação, Road show, Aproximação, Negociações, Due diligence, Contratos e Fechamento.

Tudo como nunca mostrado em um único curso de altíssimo nível para Sócios, Empreendedores, CFO´s, Asset Managers, Advisors, Auditores, Advogados, Conselheiros e Agentes Autônomos de Investimento.

Serão entregues roteiros, planilhas e indicadores, para operações com PME, mas também úteis para operadores na bolsa de valores.

Webinario com 12 horas, com transmissão ao vivo, e com posterior formação de grupo de WhatsApp para troca de experiências por até 15 dias após o encontro.

Conteúdo Programático M&A: Compra e venda de empresas de todos os portes :

Quais os 10 motivos para vender uma empresa, ou buscar sócio, assim como comprar?

• Sucessão familiar; resultados deficientes; oferta irrecusável, etc.
• Decisões estratégicas na compra: ganho de escala, expansão geográfica, novos nichos, eliminar concorrente, etc.

Os diferentes modelos de estruturações societárias e de negócios em M&A:

• Fusões e Aquisições.
• Cisões e Incorporações.
• Startup e Spin-off.
• Joint ventures (parceria comercial, etc) x M&A?
• Abertura de capital na bolsa (IPO).

Como é formado o mercado de M&A (Fusões e Aquisições) no Brasil?

• As instituições, gestores e assessores que atuam neste mercado.
• Fluxo de capitais no mundo; liquidez internacional.
• Como está sendo 2021 para compra e venda de empresas.
• O que esperar de 2022?
• Como formulam suas teses de investimento os gestores de FIP (Fundos de Investimento em Participações)?
• Os investidores estratégicos.
• Os Fundos de os setores “queridinhos dos investidores”: Agronegócios, Educação, Saúde, Telecom, Informática; Logística, Energia.

Todas as 10 grandes etapas do processo de compra e venda de empresas:

• O que o atual sócio deseja? A importância da blindagem patrimonial.
• Holding familiar x FIP.
• Como encontrar compradores e investidores para minha empresa?
• Pesquisa da empresa-alvo para aquisição; Cuidados necessários.
• Abordagem de aproximação; Road show.
• Quanto vale a empresa?
• Cash-in; Cash-out.
• Venda total e parcial; Preço Fixo; Earn-out; Opções.
• As 3 fases da Negociação: “namoro, noivado, casamento”.
• Due diligence; quem faz? por que faz? como faz? Passivos ocultos?
• Formas de Pagamento; Garantias.

Documentos e Contratos típicos do processo:

• NDA (termo de confidencialidade)
• MOU (carta de intenções)
• SPA (contrato de compra de participações)
• Acordo de cotistas / acionistas.

Os métodos de avaliação econômica (VALUATION) de empresas e negócios:

• Transações comparáveis; Preço histórico da ação.
• Múltiplos: ebitda; faturamento; outros indicadores.
• Fluxo de Caixa Descontado (FCD).

Definição do negócio relevante. Valuation é “porteira fechada”?

• Identificando e segregando ativos operacionais e não-operacionais.
• Unidades de negócios.

Fluxo de caixa livre. Estimando as variáveis geradoras de valor da empresa:

• O que é fluxo de caixa livre? Como calcular?
• Receitas; Custos e despesas fixas e variáveis; Opex.
• Investimentos no capital de giro.
• Investimentos nos ativos imobilizados; Capex.

O custo de capital da empresa:

• O coração da análise: risco x retorno.
• Fontes de capital onerosas e não-onerosas.
• Custo de capital próprio (modelo CAPM); índice de risco beta.
• Custo de capital de terceiros.
• Custo médio ponderado de capital (WACC).
• Perpetuidade das operações.
• Como acessar e usar as fontes de dados públicas em Damodaran.

Avaliação de empresas e negócios:

• Valor da empresa ou do projeto.
• Valor das ações / cotas; ágio/deságio.
• Valor de ativos intangíveis.
• Valor da marca, goodwill, contratos, direitos de exploração.

Valuation para Bolsa de Valores:

• Entenda todos os itens do Prospecto de Apresentação para IPO e OPA.
• Informações ao Mercado: Fatos Relevantes e Planos Estratégicos.

Durante todos os itens do programa acima são dados exemplos reais de empresas que faturam R$ 10 milhões / ano até aquelas acima de R$ 10 bilhões / ano, nos setores de Agronegócio, Indústria, Varejo, Escolas, Hospitais, Energia, Construção, Tecnologia da informação; Transportes, Etc, etc.

Currículo: Sérgio de Carvalho

Profissional com enorme experiência e sólida formação teórica em operações de M&A (Fusões e Aquisições), com empresas de grande e médio porte. Em 25 anos, realizou mais de 250 serviços relacionados à avaliação de empresas (Valuation), negociações de compra e venda de empresas, negociações entre sócios, captação de recursos, para clientes nos setores do agronegócio, indústria, comércio, serviços, instituições financeiras, localizadas no RJ, SP, MG, PR, SC, MS, BA, AL, PE, PB.

Ministra palestras para empresários de todo o Brasil em SP referente à Valuation e processos de compra e venda de empresas. Já ministrou mais de 300 palestras e cursos em todo o Brasil e Portugal. Assessora e faz palestras também para peritos judiciais. Tem forte e qualificado círculo de relacionamento com os gestores de fundos de investimentos em participações.

É autor de 2 livros “Qual o Valor da sua Empresa ?” e “O Contador Líder” É Mestre em Economia Empresarial (UCAM-RJ). Economista (PUC-RJ). MBA em Finanças (IAG-PUC-RJ).

De 1977 a 1992, foi executivo financeiro da Procter & Gamble e Lojas Americanas.

É Sócio Fundador e CEO da Match Capital Consultoria Ltda e da QV Business Valuation Consultoria Ltda.

Depoimentos:

1. “O Valuation que Sérgio e sua equipe fizeram para nossa empresa se caracterizou com trabalho de alta qualidade e nos prazos contratados.”. Mario Faccin – CEO Master Agro – SC.
2. “Finalizei as negociações e vendi minhas quotas em duas empresas, em grande parte fruto da atuação experiente e competente do Sérgio.” Karine Carvalho – Sócia de Escolas – SP.
3. “Na intermediação da aquisição pela SELLBETTI da carteira de clientes da LSK, vocês atuaram de forma extremamente competente e ética.” Júnior Selbetti – CEO da SELLBETTI – SC
4. “A reestruturação societária concebida no nosso grupo de empresas, foi beneficiada com o Valuation e orientações que recebemos do Sérgio.” Giovanni Guerra – Diretor da Facesp – SP.
5. “A MPE contratou o Sérgio e equipe para serviço de Valuation de todo nosso Acervo Técnico, o qual foram feitos com alta originalidade e qualidade.” Luciano Reis – Diretor da MPE Enga. – RJ.
6. “A nossa parceria em Valuation e Reestruturação Societária com Sérgio e toda a sua equipe tem sido muito bem-sucedida ao longo dos anos.”. Rodrigo Bello – CEO Economiconsult – PR.
7. “Os sócios de nosso grupo empresarial conseguiram melhor perspectiva para definir os negócios, em função do trabalho que Sérgio apresentou.”. Carlos Rambo – Sócio de Empresas – SC.
8. “No livro Qual o Valor da sua Empresa ?, os autores Sérgio e Osiris, tratam com grande maestria de Valuation e Compra e Venda de empresas.” Israel Vainboim – Ex-CEO Unibanco – RJ
9. “A consultoria em Fusões e Aquisições e Valuation feitos por Sérgio e equipe, nos ajudou no reposicionamento de nosso grupo de empresas.”. Leonardo Barroso – CEO da Cobrart – RJ.
10. “Para a decisão de negociação e compra da minha atual empresa, foi extremamente fundamental o ótimo curso de M&A que fiz com Sérgio.” Fabio Santos – CEO Tibox Innovation – SP.
11. “Na Universidade de Chicago fiz um curso de estratégia empresarial que não foi tão bom quanto o curso apresentado pelo Sérgio Carvalho.” Gerente de Negócios White Martins – RJ
12. “Em diversas operações de reestruturação, fusões e aquisições que trabalhei com o Sérgio, a sua contribuição excedeu as minhas expectativas.” André Menasche – CEO Menasche Adv. – RJ.
13. “Os Valuations do Hotel Villa Rossa e do Residencial da Mata, feitos pelo Sérgio e equipe, foram de grande utilidade para nossas decisões.” Altamiro O’Reilly – CEO Gr. Villa Rossa – SP
14. “Sérgio é um dos melhores talentos em atividade no mercado de assessoria para o desenvolvimento de negócios para empresas PME.” Osíris Ribeiro – Ex-CEO Banco Rothschild – SP
15. “A Fininvest contratou Sérgio para valuations de empresas que eram alvo de aquisição. Ele primou por alta qualidade e atendimento aos prazos.” Antônio Pedro – CEO e Investidor – RJ
16. “Seu apoio na complexa negociação de troca cruzada de ações foi fundamental. Devido ao seu trabalho concluímos com êxito a operação.” Jayme Dal Farra – CEO da Resicolor – SC
17. “Serviços de Valuation e Assessoria em Fusões e Aquisições têm sido muito relevantes na parceria produtiva que temos tido com Sérgio e equipe.” Paulo Peixoto –CEO da Peixoto Adv. – PB.
18. “A Consultoria em Valuation e Fusões e Aquisições, dada pelo Sérgio, tem sido relevantes às decisões estratégicas de nossas empresas.” Daniel Landim – Sócio da ITS Brasil – BA.

Informações Úteis:

Data: 26, 27 e 28 janeiro de 2022, das 14h às 18h

Local: Plataforma Zoom

Investimento: Consulte – nos.

Para demais informações sobre M&A: Compra e venda de empresas de todos os portes entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 / (11) 98374 6926 WhatsApp Exclusivo ou através do e-mail: contato@propagartraining.com.br

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